Fuzje i przejęcia (M&A) i sprzedaż udziałów
Transakcja sprzedaży udziałów wymaga kontroli ryzyk, ceny i odpowiedzialności stron. Prowadzimy właściciela od przygotowania firmy, przez badanie firmy (due diligence) i negocjacje, do umowy sprzedaży udziałów (SPA) i zamknięcia transakcji (closing).
niż się spodziewasz.
Prowadzimy transakcję po stronie właściciela
Łączymy perspektywę prawną i biznesową. Porządkujemy spółkę przed procesem, przygotowujemy dokumenty i negocjujemy warunki tak, aby chronić wartość transakcji i ograniczyć ryzyka po sprzedaży.
Zakres wsparcia przy fuzjach, przejęciach i sprzedaży udziałów
Przygotowanie do transakcji
Analizujemy strukturę, umowy, korporację i ryzyka przed rozpoczęciem rozmów z inwestorem.
Umowa o poufności (NDA), list intencyjny (LOI) i główne warunki transakcji (term sheet)
Zabezpieczamy poufność i kluczowe warunki zanim strony wejdą w pełne negocjacje.
Negocjacje umowy sprzedaży udziałów (SPA)
Prowadzimy mechanizm ceny, odpowiedzialność, zabezpieczenia, earn-out oraz oświadczenia i zapewnienia.
Zamknięcie transakcji (closing)
Koordynujemy dokumenty i warunki zamknięcia, aby transakcja mogła zostać bezpiecznie sfinalizowana.
Rozważasz sprzedaż udziałów? Porozmawiajmy przed rozpoczęciem negocjacji.
FAQ
Kiedy najlepiej zaangażować kancelarię?
Przed pierwszymi wiążącymi ustaleniami z inwestorem. Wtedy mamy największy wpływ na strukturę procesu, zakres ujawnień i warunki transakcji.
Czy reprezentujecie wyłącznie sprzedającego?
W tym modelu usługi koncentrujemy się na ochronie interesów właściciela lub wspólników sprzedających udziały.
Czy pomagacie przy ustalaniu mechanizmu ceny?
Tak. Negocjujemy i opisujemy w dokumentacji m.in. cenę ustaloną na określony dzień (locked box), rozliczenie według danych na dzień zamknięcia (completion accounts) i dodatkową cenę zależną od wyników (earn-out), korekty ceny i zabezpieczenia płatności.
Czy prowadzicie proces do samego zamknięcia transakcji?
Tak. Koordynujemy podpisanie dokumentów, spełnienie warunków zawieszających i zamknięcie transakcji.